安顺旅游集团有限公司关于开展企业年金受托管理服务机构的比选公告

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受托管理服务机构的比选公告

根据工作需要，****点击查看拟采用比选的方式选择企业年金受托管理单位。本次比选工作将以公平、公正、公开及诚实信用为原则，充分利用市场竞争机制，择优选择服务单位，现将比选相关事项通知如下：

一、项目名称

****点击查看企业年金受托管理服务机构委托项目

二、项目内容与要求

（一）服务内容

受托管理****点击查看企业年金，严格履行企业年金受托人职责。

（二）服务需求标准

1.专业能力与资质

行业经验：受托管理机构应具备丰富的企业年金管理经验，了解相关法律法规。

资质认证：机构应具备必要的金融监管机构颁发的执照和认证。

2.服务范围

投资管理：提供多样化的投资产品和策略，能够根据企业的风险偏好和收益目标进行投资组合管理。

行政管理：包括年金计划的日常管理、账户维护、信息披露等。

咨询服务：提供年金计划设计、政策解读、市场分析等专业咨询服务。

3.风险控制与合规性

风险管理机制：机构应具备完善的风险管理体系，能够有效识别、评估和控制投资风险。

合规管理：确保所有操作符合相关法律法规和行业标准，维护企业和员工的权益。

4.透明度与信息披露

信息透明：定期提供详细的投资报告和管理报告，确保企业对年金计划的了解。

费用透明：清晰列出管理费用、投资费用等，避免隐藏费用。

5.服务质量与客户支持

客户服务：提供高效的客户服务，能够及时响应企业和员工的咨询和需求。

定期沟通：定期与企业进行沟通，了解企业的需求变化，并提供相应的服务调整。

6.技术支持

信息系统：拥有先进的信息管理系统，能够支持年金账户的在线查询、管理和交易。

数据安全：确保客户数据的安全性和隐私保护，防止信息泄露。

7.绩效评估

投资绩效：提供历史投资绩效的透明数据，能够与市场基准进行比较。

服务评估：定期评估服务质量，收集客户反馈，进行持续改进。

8.费用结构

合理性：管理费用应合理，与行业标准相符，确保性价比。

费用类型：明确各项费用的类型和计算方式，包括受托管理费、托管费、账户管理费、投资管理费、交易费用等。

9.灵活性与定制化

定制服务：能够根据企业的具体需求提供个性化的服务方案。

灵活调整：在市场环境变化或企业需求变化时，能够灵活调整投资策略和服务内容。

10.声誉与客户评价

市场声誉：机构在行业内的声誉和影响力，参考其他企业的评价和推荐。

客户案例：了解机构服务过的客户案例，评估其服务能力和效果。

三、确定方式及参选单位资格要求

（一）本项目采取比选方式确定中选单位。

（二）参加比选的单位必须具备以下基本条件：

1.营业执照要求：****点击查看管理部门登记注册的独立企业（事业）法人或组织，具有有效的营业执照，且参选单位名称与营业执照一致。

2.资质要求：经国家金融监管部门批准，在中国境内注册的独立法人，在**省内设有省级分支机构。

3.财务状况要求：财务状况良好，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态。

4.项目团队要求：取得企业年金基金从业资格的专职人员达到规定人数。

5.企业信誉要求：信誉良好，无违约记录，无相关法律起诉事项。

6.具有符合要求的营业场所、安全防范设施和与企业年金基金受托管理业务有关的其他设施。

7.具有完善的内部稽核监控制度和风险控制制度。

8.近3年没有重大违法违规行为

9.国家规定的其他条件。

（三）服务费用

企业年金基金费用（包括受托管理费、托管费、账户管理费、投资管理费、交易费用等）在行业标准以内，且性价比高。

四、比选文件

参选的企业年金受托管理服务机构需提供相关资料：

1.营业执照复印件（三证合一）；

2.企业年金从业资格证；

3.法定代表人身份证复印件；

4.法定代表人授权委托书和受托人身份证原件及复印件；

5.机构简介；

6.公司相关管理制度、企业信用等级评定、企业资质认证证书等；

7.服务方案及报价方案：

（1）服务费用（框架合同，服务项目单列费用，加盖公章）；

（2）主要服务项目介绍。

8.公司认为需提供的其他荣誉证书及证明材料等。

注：报名材料仅采用纸质盖章版本，须密封。

五、评选办法

（一）资格审查

公司将组织内部评审，对参选单位进行资格审查。

（二）确定中选机构

****点击查看小组将对通过审查的参选单位进行综合评审，择优选取一家参选单位作为最终受托人。

六、比选后工作

中选结果于比选会当日公布，并挂网公布3日，无异议后以书面或电话通知参选单位。如发现中选单位提供的材料虚假或对必选材料要求说明的情况故意隐瞒或虚报，本单位有权取消其中选资格，并在比选有效期内确定比选排序在其后一位的单位为中选者。

七、时间安排及材料报送方式

（一）公告时间：2025年3月19日-2025年3月25日（7日）。

（二）公告地址：黄果树景区官网（https://www.****点击查看.com）。

（三）报名时间：（周末、节假日除外）。

（四）报名资料送达地址：有意向报名的机构，请于报名截止时间前将密封好的报名资料邮寄或专人送至**省**市**县黄果树镇****点击查看四楼组织人事部（****点击查看管理委员会旁）。

（五）报名机构应采取密封纸质版本（须报名机构自行密封），材料按报名资料要求排序装订。报名机构仅可提交一次报名资料，不得补充或修改报名资料，成功提交报名材料即视为参与报名。

（六）逾期送达或者未送达指定地点的，或者报名资料不符合要求的，将不予受理或者造成报名作废。

八、其他要求

（一）报名单位需对提交材料的真实性负责，凡弄虚作假，一经查实，取消资格。无论报名成功与否，参选单位的报名资料恕不退回，由我公司予以存档。

****点击查看公司择定成交方后，将以电话或书面方式通知成交方，****点击查看公司要求的时间协商并签署合同。成交方不得将成交项目转让给他人，也不得将成交项目肢解后转让给任何第三人。

****点击查看公司与成交方的权利义务以双方最终签订的服务合同的约定为准。

（四）供应商自行承担参与本次必选所产生的一切费用。

（五）其他未尽事宜按照《中华人民**国民法典》及相关规范性文件的规定执行。

联系人：王芸；联系电话：182****点击查看4610。

邀请单位：****点击查看

2025年3月18日