海南省农垦投资控股集团有限公司土地租金收益权资产证券化选聘主承销商项目任务

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选聘土地租金收益权资产证券化主承销商项目采购文件（公告）

一、项目概况

（一）项目名称：****点击查看土地租金收益权资产证券化主承销商选聘项目。

（二）服务内容：作为主承销商协助****点击查看**公司拟储架注册发行30亿元（具体以现金流测算为准）土地租金收益权资产支持证券，详情见采购内容。

（三）是否允许联合体投标：是（1.每个联合体最多两家机构，须提交联合体协议，载明各方应承担的工作和义务，各方共同签订合同，对采购人承担连带责任。2.明确联合体牵头人，以牵头人身份参加本项目采购。评分办法中除第三项，项目设计方案中案例指标可以合并提交计算，其余事项均以牵头人一方业绩计算，不允许合并提交计算。3.联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本次招标项目中投标，否则各相关投标均无效。）

（四）最高限价：承销费率0.1%/年。

（五）采购方式：谈判采购（公开方式），采用综合评估法选聘。

（六）成交服务费

集团集采平台收费比例为成交价格*0.5%。

本次投标供应商可免积分注册，中标供应商需在中标后30天内补足集采平台积分。

二、采购内容

（一）服务内容：海垦土地承包金收益权资产证券化项目（以下简称“本项目”****点击查看集团****点击查看公司****点击查看集团、农户等的土地承包金收益权为标的资产，承包金每年约7亿元，现金流稳定。本项目拟储架注册30亿元（具体以现金流测算为准），期限不超过9年，根据发行人资金需求情况分多次分别发行，具体服务内容如下：

1.提供符合《资产证券化承销业务规范》要求的服务，制定的项目融资方案应符合法律、法规及政策的规定，具备可操作性。

2.本次采购选聘主承销商1名（同时由投****点击查看公司担任计划管理人）和联席承销商2名，中标结果排名第一名为主承销商，第二、三名为联席主承销商。若两家及以上供应商综合得分并列最高，则报价最低者确定为中标人；中标人放弃中标，按综合得分依次顺延。承销费包含专项计划管理费和销售费，两者按4:6比例分配，（其中，交易结构涉****点击查看事务所由主承销商选聘并承担相关费用，此费用包含在管理费中）。项目其他中****点击查看事务所、****点击查看事务所及评级机构）由发行人自行选聘，承销商中标进场后应勤勉、谨慎、积极、负责、高质、高效地开展尽调工作，并协调其他各中介机构完成尽调、出具文件等工作。

3.协助发行人完成全部资产证券化发行申报文件及有关审批程序，****点击查看机关要求申报的文件、资产证券化销售推介材料以及交易流通申请材料。

4.做好投资者沟通、路演推介工作，完成专项计划发行设立、资金募集等工作。

5.资产证券化存续期内协助发行人完成信息披露和本息偿付工作。

6.本项目采取余额包销的方式承销，债券发行簿记建档当日，如投资者实际认购总额低于发行金额，中标人就缺口部分进行余额包销，中标人应在债券挂网发行前完成相关余额包销审批流程。

7.服务期限：启动本次资产证券化工作至所发行资产证券化皆兑付完成为止。

（二）服务要求：

供应商须提交发行后综合服务方案（后期维护），包括：提供债券存续期跟踪评级复审支持；提供债券存续期信息披露的辅导支持；提供债券存续期监管工作的辅导支持；提供债券二级市场月报；提供投资人关系维护的相关支持等。

（三）报价要求

1.本次报价为，承销费包括申报材料制作费、专项计划管理费用、销售机构、代理推广机构等其他成员销售佣金、差旅费等、路演费用、受托管理费、税费、资金汇划费、登记托管服务费等完成本次资产支持证券化（ABS）发行过程的一切含税费用。

2.承销费用按年化报价，承销费率最高限价为0.1%/年，报价不得超过最高限价，否则视为无效投标。合同价格以第一名中标人承销费率签订。得分排名第二、三名供应商，可选择与采购人按中标承销费率签订合同作为联席全球协调人，如不认可中标费率，按排名依次顺延。

3.报价填报注意事项：投标人在填报页面填写费率时，费率项仅可填写两位小数。如拟填报费率超过两位小数，请在最后“报价备注”栏中填写该费率的具体数值。

（四）其他要求

服务实施方案应包含以下内容：

1.公司介绍。****点击查看公司承做资产证券化方面的优势,以下几项在方案中必须体现:

（1）业务发展及业绩情况说明:包括发行资产证券化的规模、数量等情况。

（2）就本项目的前期准备工作、与交易所沟通顺畅程度。

（3）其他需要介绍的内容。

2.方案内容。包括但不限于以下内容：

（1）交易结构设计、融资规模、期限、现金流测算及超额覆盖倍数、结构分层及本息摊还方式测算；

（2）项目团队成员安排：资产证券化承销团队人员构成及人数，重点介绍项目负责人情况、项目现场负责人情况及团队情况，后续是否有变动及主要的业绩情况；

（3）融资成本：主要包括发行利率及发行费用两部分。降低发行成本有效方案；

（4）交易架构涉税分析，承诺中标****点击查看事务所出具不同交易架构涉税分析及建议的报告，该费用由主承销商管理费承担。

（5）项目发行后的短期闲置资金的增值方案；

（6）资产证券化承做流程，各方责任分工，时间计划表。

（7）资产证券化发行后的后续服务：包括但不限于对发行企业相关人员进行培训、发布债市走势分析和市场研判，结合企业自身需求与战略情况指导企业后续融资计划及存续期的信息披露等督导管理工作。

3.其他支持。****点击查看公司为发行人提供的其他业务方面的支持，包括但不限于：

（1）资金增值管理支持；（2）其他金融服务支持方案；（3）其他业务方面支持。

三、供应商报名所需提供材料

（一）供应商应是中华人民**国境内注册的企业法人或其他组织，具备独立履行民事责任能力，具有有效的《经营证券期货业务许可证》；

（二）供应商具备资产证券化承销业务资格，且资产证券化承销及固定收益业务当前没有处于被证监会、交易所等有关监管机构责令取消或暂停业务的状态；

（三）供应商不得在国家企业信用信息公示系统网站（www.****点击查看.cn）被列入严重违法失信企业名单，****点击查看法院在“信用中国”网站（www.****点击查看.cn）中列入失信被执行人名单；

（四）近三年有作为独立主承销商或牵头主承销商承担过资产证券化的承销工作，项目负责人必须具有5年及以上的资产证券化承销从业经历，且作为项目负责人承担过至少3次资产证券化发行的主承销工作。

四、采购项目文件所需材料

（一）封面：包括项目名称、供应商名称、联系人姓名、电话、编制日期等；（加盖供应商公章）

（二）目录：包括响应材料内容清单和对应的页码;（加盖供应商公章）

（三）报价函：填写报价函（见附件1）（加盖供应商公章）

（四）授权委托：包括授权委托书原件（见附件2）（加盖供应商公章）、法人身份证复印件、受委托人身份证复印件；

（五）工作业绩：供应商近三年承销业绩排名情况，详见附件3评分办法（加盖供应商公章）；

（六）服务方案：对项目的熟悉程度、针对性、整体安排等方面内容，详见附件3评分办法（加盖供应商公章）。

五、报名须知

（一）1.本项目采购信息指定发布媒体为：海垦集团集采平台（https://jc.****点击查看.cn/）；2.****点击查看集团集采平台（https://jc.****点击查看.cn/）中登记企业信息，然后登陆平台下载查看电子版的采购文件及其他文件；3.****点击查看集团集采平台报名，提交报名材料截止时间以平台显示时间为准，报名截止时间后递交的响应文件不予受理，报名者应在时间截止前提供相关的报名资格预审资料。

（二）具体的响应报价时间，响应人可以通过海垦集采平台在线查阅，合格响应申请人根据采购人的要求的时间提交响应文件。

（三）有关本项目采购文件的补遗、澄清及变更信息以上述网站公告与下载为准，采购文件与更正公告的内容相互矛盾时，以最后发出的更正公告内容为准。

六、采购人信息

名称：****点击查看

联系人：罗赛

电话：151****点击查看5870

附件：

1.报价函（格式）

报价函

致：****点击查看

在充分研究****点击查看选聘土地租金收益权资产证券化主承销商项目采购文件中规定的要求和条件后，我方愿意以总价发行费率%进行报价，并按照报价文件所述的期限及相关要求承揽所有委托内容。

如果我方的申请被接受，我方将按照报价文件的要求，本着“公开、公平、公正”的原则，在规定期限内完成合同签订。

我们将按报价文件的规定，提供报价人要求的资料，并保证递交的报价文件的真实性、完整性。

报价单位： （盖章）

授权签字人或授权委托人： （签字或签章）

日期： 年 月 日

2.授权委托书（格式）

（适用于有委托代理人的情况）

本人（姓名）系（报价单位名称）的法定代表人/授权签字人（单位负责人），现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改****点击查看选聘土地租金收益权资产证券化主承销商项目应答文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至****点击查看选聘土地租金收益权资产证券化主承销商项目签订采购合同之日止。

代理人无转委托权。

附：法定代表人/授权签字人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件。

投标单位： （盖单位章）

法定代表人/授权签字人（单位负责人）： （签字）

身份证号码：

委托代理人： （签字）

日期： 年 月 日

3.评分办法（综合评估法）

提示：为了便于评委对投标文件内容的评审，供应商可针对“2、评标标准和方法”编写评审项目页码索引表，即该评审项目在投标文件中的页码。