江东控股集团有限责任公司2025年公司债券主承销商比选公告

****点击查看拟启动2025****点击查看交易所面向专****点击查看公司****点击查看公司债券（以下简称“****点击查看公司债”及“私募公司债”）申报工作，现对公司债券主承销商服务项目进行公告比选采购。

一、定义

（一）“比选人”系指：****点击查看。

（二）“参选人”系指：向比选人提交响应文件的参选机构。

（三）“中选人”系指：比选人综合评审确定的对比选文件作出实质性响应，综合竞争实力最优，取得与比选人签订合同资格的参选人。

二、项目情况与要求

项目概况：****点击查看集团拟注册发行不超过30****点击查看公司债、不超过25****点击查看公司债，现对上述产品的主承销商进行比选，具体项目情况如下：

（一）项目一

1、项目名称：****点击查看2025****点击查看公司债主承销商比选；

2、注册额度：不超过30亿元、具体额度以实际注册为准；

3、期 限：不超过10年。

（二）项目二

1、项目名称：****点击查看2025****点击查看公司债主承销商比选；

2、注册额度：不超过25亿元、具体额度以实际注册为准；

3、期 限：不超过10年。

（三）发行计划：上述两个项目由比选人根据资金需求状况，在注册有效期内一次性或分期发行。

（四）主承销商：只接受总部机构参选，通过在参选人中竞争择优确认，且为提高发行效率，本次比选不接受联合体参选。

（五）承销方式：余额包销。

（六）费用报价：各参选单****点击查看公司债承销费率，且需根据相关监管机构合规性要求进行报价。

（七）比选结果：本次比选项目一、二作为一个整体，由参选人一次性响应，比选结果根据分数从高到低排名第1-6位的****点击查看交易所公司债券发行主承销商，****点击查看公司债1家牵头主承销商，2家联席主承销商；私募公司债1家牵头主承销商，2家联席主承销商；比选结果排名第7-8位的券商为上述两个项目备选人，在中选人未能履行我司本次债券相关服务责任且解除双方**关系的前提下，将在备选人中根据本次比选分数从高到低依次递补为上述两个项目主承销商。

三、参选人资格要求

（一）在中国境内注册、具****点击查看公司债券主承****点击查看公司。

（二）2024年1月1日-2024年12月31日公司债券承销业绩100亿元以上（含100****点击查看公司，wind查询路径：wind数据库—债券—专题统计—一级市场—承销统计—债券承销排名(wind口径)—筛选时间为2024年1月1日至2024年12月31日—机构类型为证券—****点击查看公司****点击查看公司债及私募债）—上市地点为上交所、深交所，勾选联主实际比例，不包括自主自办发行，****点击查看公司。

（三）具有履行合同所必须的专业技术能力。

（四）2023年至今，在经营活动中没有影响债券承销资质的违法违规记录，参与团队个人没有违法违规记录（参选人出具承诺函，格式不限）。

（五）参选文件递交截止时间前，不得被列入失信被执行人名单。

（六）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

四、比选方案获取与递交

（一）凡有意向参选人，请将参选响应函（必须加盖总部公章，不得使用其它如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”、下属单位或分支机构印章代替，否则其参选无效）于2025年8月5日中午12:00****点击查看集团指定邮箱：****点击查看@126.com