长沙市芙蓉城市建设投资集团有限公司20亿元公司债券发行主承销商采购采购需求公开

一、项目概况

1、项目名称：20亿元公司债券发行主承销商采购；

2、发行规模：不超过20亿元（含20亿元）；

3、发行期限：不超过5年（含）；

4、发行利率：本次公司债的利率为固定利率，按薄记建档结果确定；

5、承销费：承销费为中标费率（年中标费率）及实际发行额进行结算（承销费=发行额度*年限*年承销费率）。

6、承销费用上限：年承销费率不超过0.08%，承销费用上限值为 800万元，超过该上限的均做废标处理；

7、发行方式：本期公司债由主承销商组织承销团，通过簿记建档、****点击查看交易所定向发行；

8、承销方式：余额包销方式；

9、担保方式：以发行备案的方案为准；

10、保障措施：针对项目情况，自行拟定（若主承销商不能按****点击查看公司债，采购人有权要求承销商退出，采购人组织重新采购）；

11、发行时机：在****点击查看交易所挂牌转让的无异议函后的有效期限内，由发行人与承销商确定发行时机；

12、还本付息方式：本次债券采用按年计息，不计复利。每年支付一次利息，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付（最终还本付息方式以监管机构同意或备案的方案为准）；

13、募集资金用途: 扣除发行费用后将用于置换到期债务。

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二、项目付款方式

1、付款方式：发行后一次性支付承销费。

2、结算方式：承销费根据中标费率（年中标费率）及实际发行额进行结算（承销费=发行额度*年限*年承销费率）。

三、工作服务内容

1、工作成果详细要求：

（1）确保债券按时、按量、按质的顺利发行。

（2）发行利率、发行期限合理，尽可能降低发债成本。

（3）及时、准确、充分的完成申报材料及申报方案并主动反馈相关信息意见的回复。

（4）成交供应商须保证本次债券发行任务能保质按期地完成，否则采购人将扣除中标价10%的金额作为罚金。

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四、其他要求

（1）供应商应在投标文件中提供相应的主承销债券公开发行方案，根据公司债券发行要求，从资产重组方案、募集资金投资项目、期限结构等方面提供全方位的发行方案。

（2）服务期限内，成交供应商应无条件积极配合采购人的相关发债工作，组织专业团队，专人负责完成本项目。项目团队配置应不少于3人（含项目负责人、现场负责人、现场联络人），职责分工明确、合理，团队人员应包含具有丰富的类似债劵发行及销售经验的专业人员。

（3）本项目为包干价，承销费包含在服务实施过程中应缴纳的税费、管理费、保险费(含意外保险）、工作人员差旅和食宿费、财务、耗材等一切与该项目管理有关的费用，投标人应详细列明项目所需的各项费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由成交人负责，采购人不再支付任何费用，发行人与中标人签订的承销协议及承销协议补充协议所约定的内容除外。

(4)要求成交供应商在签订合同后180日历日内完成设计发行方案、撰写申报材料、****点击查看公司内部审核等工作，进行第一次申报工作，具体发行时间和发行期数根据合同签订后双方的具体约定执行。

（5）退出条款

如自采购协议(或承销协议)签订之日起7个月内未取得债券注册通知书，发行人有权要求承销商退出。(本条在承销协议中同步约定)。