浏阳市交通建设投资有限公司2025年非公开发行公司债券主承销商采购采购需求公开

本次拟发行不超过4.7亿元公司债券

按行业标准执行

一、项目服务内容及要求：1、发行规模及债券期限：本次拟发行不超过4.7亿元（含4.7****点击查看公司债（最终发行数量上限以批复的额度为准），债券期限为不超过5年（具体根据申报、发行情况协商确定）。2、发行种类及价格：种类为实名制记账式债券，每张面值为人民币100元。发行价格按面值发行。3、发行时机：根据发行人要求择机发行。4、还本付息方式：具体根据****点击查看公司实际情况协商确定。5、募集资金用途：具体根据****点击查看公司实际情况协商确定。6、发行利率：以发行薄记结果为准。7、本项目无担保。8、投标报价包含承销费。

二、采购服务内容中标人接受采购人的委托作为本次债券的主承销商，制定债券发行方案，组织专业人员从事发行工作，为采购人提供与本次发行相关的顾问策划、主管机关协调、方案设计和销售兑付等服务并承担余额包销责任。具体工作内容包括但不限于：1、在对采购人进行尽职调查的基础上，为采购人设计债券发行与挂牌转让的整体方案。2、对采购人债券发行与挂牌进行总体策划，起草债券发行工作方案，组织并主持召开与有关中介机构的协调会，并通过协调讨论，确定采购人的债券发行总体方案及工作时间表。3、制作、编制债券发行所必须的申请材料（法律规定应由其他相关中介机构制作的申报材料除外）；4、将债券发行申报材料上报审批部门，以取得债券发行所需的无异议函。

服务期限：自实施合同签订之日起至债券发行完毕并募集资金到位及后续服务完结止。

服务质量要求1、确保债券按时、按量、按质的顺利发行。2、发行利率、发行期限合理，尽可能降低发债成本。3、与采购人、发改委有良好的沟通能力、尽心尽责。4、及时、准确、充分的完成申报材料及申报方案并主动反馈相关信息意见的回复。5、服务期限内，中标人应无条件积极配合采购人的相关发债工作，组织专业团队，专人负责完成本项目。项目团队配置应不少于3人（必须委派现场人员），职责分工明确、合理，团队人员应包含具有丰富的类似债券产品发行及销售经验的专业人员（出具书面承诺（格式自拟），未承诺或承诺不满足招标文件要求的作无效投标处理。（★）

发行成功即为验收通过。

1、本项目报价方式按取费率方式进行报价，承销费率区间值为1.2‰/年-1.3‰/年，超出的区间值的投标报价视为无效投标。（★）2、中标人对债券产品的发行应进行充分的市场调查和可行性分析，负责向采购人提供债券产品发行总体方案的建议书，并与采购人共同确定发行利率和最终发行方案，与采购人共同编制与债券产品发行有关的申报材料，包括募集说明书等的编写、草拟工作。3、付款方式：债券成功发行后，直接从到账募集资金中一次性扣除确定年限的承销费（如设置回售选择权的，剩余承销费在回售选择权行使之后按债券余额同比例支付），如未设置回售选择的，则以最终发行期限为基数进行计算）。4、发行过程中不得额外要求中间业务费用。5、****点击查看公司支付给与债券发行相关的承销商的费用，本项目的中标费率（承销费率）为包干价，包括但不限于顾问、策划、方案设计、材料撰写、债券发售、路演（如有）、交通、住宿、差旅、税金、利润等费用。（中标价格不含审计、律师、资产评级机构等中介服务费用）6、价格调整：依据中标承销费率，不予调整。7、中标人必须按照国家现行法律法规以及相关政策开展发行工作，如有违反，采购人有权中止合同。8、服务期限：自实施合同签订之日起至债券发行完毕并募集资金到位及后续服务完结止。9、投标人提出了其它采购人无法达到的要求，采购人有权拒绝其投标。10、其他事项以双方约定为准。