鲁信集团企业年金计划受托管理机构项目公开招标公告

公告-招标公告山东 - 济南

发布于 2025-04-08

招标详情

山东省鲁信投资控股集团有限公司

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联系人40个

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可引荐人脉585人

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历史招中标信息284条

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本单位近五年金融类项目招标29次，合作供应商17个，潜在供应商16个

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鲁信集团企业年金计划受托管理机构项目公开招标公告

2025-04-08

鲁信集团企业年金计划受托管理机构项目公开招标公告

（项目编号：****点击查看）

一、招标条件

****点击查看受****点击查看委托，就企业年金计划受托管理机构项目进行公开招标,现邀请有此能力的单位前来投标。

二、项目概况与招标范围

1.项目概况：

****点击查看（简称“鲁信集团”）前身为山****点击查看公司，初创于1987年，是省委管理的国有重要骨干金融企业，也是**省重要的投融资主体和资产管理平台。旗下有**省****点击查看公司（1697.HK）、**省金融****点击查看公司、****点击查看集团****点击查看公司（600783.SH）等11家主要直管企业，注册资本360亿元。近年来，鲁信集团坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，****点击查看省委、省政府关于深化省属国有企业改革完善国有资产管理体制以及加快全省金融改革发展的决策部署，深入落实中央和我省深化供给侧结构性改革和加快新旧动能转换的要求，积极发挥金融投资主业优势，在服务全省实体经济发展、优化区域金融环境和推动企业创业创新等方面积极探索，取得了良好的经济效益和社会效益。鲁信集团是“**文明单位”、****点击查看协会****点击查看委员会副会长单位、****点击查看委员会联席会长单位、****点击查看联合**事长单位、**省优秀企业，主体长期信用评级为AAA级。

2.招标范围：

企业年金基金受托管理机构职责包括但不限于协助企业设计优化企业年金方案；选择、监督、更换账户管理人、托管人、投资管理人；制定企业年金基金战略资产配置策略；根据合同对企业年金基金管理进行监督；根据合同收取企业和职工缴费，向受益人支付企业年金待遇，并在合同中约定具体的履行方式；接受委托人查询，定期向委托人提交企业年金基金管理和财务会计报告；根据委托人的实际情况及需求，及时提供优质、高效、可靠的专业化服务及多样化的增值服务；发生重大事件时，及时向委托人和有关监管部门报告；定期向有关监管部门提交开展企业年金基金受托管理业务情况的报告；按照国家规定保存与企业年金基金管理有关的记录自合同终止之日起至少15年；国家规定和合同约定的其他职责等。具体内容及要求详见招标文件。

3.标段划分：本项目共划分为一个标段。

4.受托管理时间：3年。合同期满可根据服务满意程度确定是否顺延合同期限。

三、投标人资格要求

1.投标人应是经国家金融监管部门批准，在中国境内注册的独立法人或其分支机构，经营范围与本项目采购内容相符。若投标人为分支机构，还应提供总部对分支机构的授权书。

2.具****点击查看保障部门批准并颁发的企业年金基金受托管理人资格。

3.具有完善的法人治理结构、****点击查看银行资信、商业信誉。

4.具有完善的内部稽核监控制度和风险控制制度。

5.具有履行合同所必须的专业技术力量和项目人员保障。

6.投标人财务状况良好，且参加投标活动近三年内，在企业年金经营活动中没有重大违法记录（投标时需提供承诺函）。

7.投标人不得存在下列不良状况或不良信用记录：

（1）被依法暂停或者取消投标资格；被责令停业，暂扣或吊销执照、资质证书；处于进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（2）在国家企业信用信息公示系统（http://www.****点击查看.cn）中被列入严重违法失信企业名单；

（3）在“信用中国”网站（http://www.****点击查看.cn）或“中国执行信息公开网”（http://zxgk.****点击查看.cn）中被列入失信被执行人名单；

（4）投标人单位、法定代表人和拟在投标文件中拟委任的人员在近3年有行贿犯罪行为的；

（5）法律法规规定的其他情形。

8.本项目不接受联合体投标。

9.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，****点击查看公司，不得参加同一招标项目投标。

四、资格审查方式

资格后审。

五、投标参与（报名）及招标文件领取

1.报名时间：2025年4月8日—2025年4月14日，每日08:30至17:00（节假日不休）；

2.投标参与（报名）方式：登录阳光采购服务平台（http://www.****点击查看.com/）进行报名。有意参加的供应商，尚未注册成为阳光采购服务平台正式用户的，须先在阳光采购服务平台官网首页点击“供应商”进行注册后方能参与采购活动。供应商操作参见首页“服务中心-操作指南”（本项目采用纸质版投标文件，只办理注册、提交上传注册资料即可，不需办理CA数字证书）。注册完成后搜索到该项目，进行报名。（该项操作将影响中标公示的发布，各投标人务必确保在阳光采购服务平台报名成功，因未在阳光采购服务平台报名而造成的后果由投标人自行承担。）网上报名完成后将报名所需资料的扫描件发至****点击查看@luxin.cn和****点击查看@luxin.cn：

（1）营业执照/执业执照；

（2）资格证书；

（3）法人授权委托书及委托代理人身份证（格式自拟）；

（4）供应商报名表（格式自拟，含项目名称、供应商名称、地址、联系人、移动电话、固定电话、电子邮箱等）。

以上资料加盖公章的扫描件（要求按顺序整理成一个PDF文档并清晰可辨）。

资料不齐全的或不符合要求的将不予接受。

注：获取招标文件时的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格，投标人最终****点击查看委员会资格审查为准。

3.获取招标文件方式：线下获取，报名资料审查通过后，招标文件将发送至投标人邮箱。

4.招标文件售价（不分标段）：人民币600元，招标文件售后不退。请扫描以下二维码缴费（报名资料审核通过后将二维码发至投标人邮箱），缴费步骤如下：第一步按扫描提示选择“收款项目”，然后填写“投标人单位全称”等内容；第二步点击“下一步”和“确定支付”；第三步查看并记录“收款账户”“账户名称”“开户行名称”等转账信息或者采用“一键复制转账信息”；第四步根据记录或者复制的****点击查看银行进行转账（注：该收款账户是为本费用设置的专属虚拟账户，不可他用）。该费用须用单位账户或者****点击查看银行账户进行支付。

下载

付款后如需开具发票，请于付款后两日内（过期视为自动放弃）扫描下方开票二维码申请开票，请在备注务必填写好电子发票的类型（普票或专票）及接收人的手机号码、邮箱，并于15日内自行查收打印电子发票。

下载

以上步骤全部完成后为有效报名。

六、投标文件提交

1.投标文件递交的截止时间：详见招标文件。

2.投标文件递交的地点：详见招标文件。

3.逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

七、开标时间和地点

1.开标时间：详见招标文件。

2.开标地点：详见招标文件。

八、发布公告的媒介