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****点击查看企业年金和补充医疗保险竞争性谈判须知：
一、谈判内容
我单位拟于近期组织竞争性谈判，择优选定企业年金受托管理服务、补充医疗保险服务的**单位。请按以下要求准备报价文件并密封，准时到厂参加竞争性谈判。
（一） 企业年金受托管理服务要求
按照《企业年金基金管理办法》（2011年人社部第11号令）要求，受托人应当具备企业年金管理基础条件，并履行受托人管理职责；充分发挥受托管理机构专业能力，提供受托管理日常服务和基金监督服务；提供其他政策规定的服务内容，以及承诺的增值服务。
（二） 补充医疗保险服务要求
内容：在职员工、退休员工的补充医疗保险服务、补充医疗基金委托管理服务，具体保障内容详见谈判文件。
说明：补充医疗保险生效时间为2025年5月5日零时；保障内容为基本要求，报价单位可以在此基础上进行优化。
服务要求：符合国家及行业现行相关规范和标准。能够提供上门服务，协助办理投保、保全、理赔等工作。
二、服务期限
服务期限：3年（补充医疗保险服务合同可一年一签；其他服务合同期限为3年）。
注：（1）3年服务期限内，由于政策因素导致供应商不具备部分业务开展资质的，****点击查看集团****点击查看公司在不改变服务价格和服务内容的基础上可继续承接，经工厂对承接单位进行调研后，确定是否可重新签订合同。****点击查看集团****点击查看公司在不改变服务价格和服务内容的基础上无法继续承接，履约保证金不予退还，且工厂有权单方提前终止基金委托管理和企业年金服务合同。
（2）3年服务期限内，供应商若不同意在不改变服务价格和服务内容的基础上续签补充医疗保险服务合同的，工厂有权单方提前终止基金委托管理和企业年金服务合同，且履约保证金不予退还。
（3）本项目履约保证金为人民币叁万元整（30，000元），由竞争性谈判中选供应****点击查看工厂进行支付。供应商为联合体的，由补充医疗****点击查看工厂进行支付，且联合体之间承担连带责任。
三、资质要求
（一）企业年金受托管理资质
1．在中华人民**国境内（不含港、澳、台地区）注册，具有独立法人资格；
2.同时具有国****点击查看保障部审批的企业年金基金受托管理资格、账户管理资格、投资管理三项资格；****点击查看集团，****点击查看公司共同具备此三项资格。
3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
4. 具有依法缴纳税款和社会保障资金的良好记录。
5.具有履行合同的能力和良好的履行合同记录。
6.最近三年内，在企业年金业务中没有重大违法、****点击查看政府处罚业务情形。
（二）补充医疗保险服务资质
须为中国保监****点击查看公司，具有经有效年检的营业执照、保险业务经营许可证，在**市范围内有区域服务机构，具有承保本项目需要的人员，可提供保险理赔服务。
以上资格审查须提交以下证明文件：
1. 经有效年检的营业执照的复印件（加盖公章）；
2.企业年金基金受托人资格证书、账户管理人资格、投资管理人资格复印件（复印件加盖公章）。
3.在信用中国官网、中国政府采购网、中国执行信息公开网、****点击查看总局网站，无失信、行政处罚、税收违法等行为（提供网站信息截屏，并加盖单位公章）。
4.保险业务经营许可证复印件（加盖公章）；
5.法定代表人（或负责人）身份证复印件，如为委托代理人参与谈判的还需提供法定代表人（或负责人）授权委托书和委托代理人的身份证复印件；
6. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函加盖公章并提供投标人或其法人机构2023年度财务审计报告）。
7.具有履行合同的能力和良好的履行合同记录。****点击查看公司承诺函并加盖公章）
三、须提交的报价文件内容
报价文件主要包括：
（一） 企业年金受托服务
1. 受托管理费报价
| 项目名称 | 受托管理费率 |
| 受托费率 | **% |
说明（按年计算）：
（1）需要明确的价格，不可出现“与采购方另行商定”等类似字样；
（2）受托管理费率严格按照在人社部报备的费率执行，指年管理费占企业年金基金资产净值的百分比，但必须是一个具体的比例，不得是一个范围值。
（3）受托管理费率不得低于2011年《企业年金基金管理机构基本服务和收费标准行业自律公约》中最低收费标准的要求和不得高于《企业年金基金管理办法》中最高收费标准的要求。
2.商务部分
2.1 公司成立时间、注册资本、受托规模。
2.2 公司合规经营情况。
2.3 属地服务能力
2.4 服务**地区现有国有企业年金客户经验（签署合同复印件和人社局方案复函复印件）。
3.技术部分
3.1 受托投资管理能力
3.1.1 战略资产配置方案；
3.1.2 投资监督能力；
3.1.3 风险控制能力；
3.1.4 受托管理业绩
3.2 受托服务方案
3.2.1 受托服务系统功能；
3.2.2 受托运营服务方案；
3.2.3 专属服务团队配备；
3.2.4 其它增值服务。
（二）补充医疗保险服务
1.报价单（保费分别按在职、退休每人每年标准进行报价，年保费合计（最高限价232万元）、补充医疗保险基金管理费率及基金付款方式，报价均为含税价；
2.公司综合情况简介；
3.保险方案（含投保险种、保险责任及责任具体描述、责任免除、理赔服务及优势项目）等相关内容，标明各项保险生效时间（或续保时间）、报销比例、等待期、免赔额，是否含既往症；
4.基金理赔范围、报销票据使用要求、理赔服务及周期等详细内容；
5.增值服务；
6.报价单位应提供省内3年内80万以上合同及发票复印件不少于3份，合同及发票原件现场备查；
7.单位名称、联系人、联系电话以及报价文件应提供的其他相关文件构成。
应准备至少5份谈判文件，其中一份为正本，其余为副本，若发生谈判文件内容不一致，以正本为准。上述文件均须加盖公章。
四、报价要求
报价资料需满足以下要求：
1.接受****点击查看集团内）参与谈判，须同时满足企业年金和补充医疗保险两个项目服务需求，须对企业年金和补充医疗保险两个项目分别报价，不接受仅参与一个项目，仅对其中一个项目进行报价。
2.符合规定资质要求；
3.报价文件字迹或印章清晰；
4.响应报价文件规定的内容要求。
五、谈判过程
一般为2轮谈判、进行3次报价，所有参加谈判的供应商应按照要求在规定时间内进行最后报价。
六、供应商的确定
依据报价文件，采取综合评分法的方式分别对企业年金受托管理服务和补充医疗保险服务进行打分，以两项总分值最高者确定为企业年金受托管理服务和补充医疗保险服务的供应商。
七、报名及领取谈判采购文件地点
**市**区**大道518号****点击查看人力**部；
谈判采购文件可领取纸质文件，****点击查看公司要求发至其电子邮箱。只有领取谈判采购文件的单位才可参加本次谈判。
八、谈判时间、地点
1.递交报价文件截止时间：2025年4月11日9:00前；
2.谈判会议开始时间：2025年4月11日9:30；
3.递交报价文件及谈判会议地点：**市**区**大道518号****点击查看新厂区1号楼5楼会议室。
九、联系单位及联系人
联系单位：****点击查看人力**部
联系人：李东升136****点击查看8582、王君萍150****点击查看8691、张晓彦138****点击查看2993
请各单位领取本次《竞争谈判须知》后，认真阅读各项内容，进行必要的准备工作，按竞争性谈判文件的要求详细填写和编制谈判响应文件，并按以上确定的时间、地点准时参加。
顺祝商祺！
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2025年4月3日
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