重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司2025年度定向债务融资工具承销商选聘项目比选公告

**迈瑞城市****点击查看公司（以下简称“迈瑞城投”）是****点击查看人民政府批准设立的，实际****点击查看国资委，注册资本人民币617,112.22万元。迈瑞城投是**区最主要的城市建设与运营主体，承接了大量立足于**区长远发展的重大项目，在**区基础设施建设领域及保障性住房领域有着举足轻重的地位。目前纳入合并报表的全资及控股企业主****点击查看、****点击查看公司、****点击查看公司等。截至2024年末迈瑞城投总资产674.80亿元，净资产231.04亿元；2024年实现营业收入10.07亿元，净利润1.07亿元。

一、比选条件

迈瑞城投拟发行定向债务融资工具，对承销商进行公开招标，现诚邀符合投标资格的单位参与本次投标，有关投标注意事项如下：

1 项目情况

1.1 项目名称：迈瑞城投2025年度定向债务融资工具承销商选聘

1.2 发行规模：人民币不超过【20】亿元

1.3 发行方式：非公开发行

1.4 期限结构：不超过5年

1.5 承销方式：余额包销

1.6 计息类型：到期还本付息

1.7 募集资金用途：拟用于借新还旧

1.8 发行综合成本：不超过【5】%/年，最终以发行时市场价为准

2 投标人资格

2.1 ****点击查看公司****点击查看银行，且应同时满足2024年总资产在1500亿元以上，营业收入在100亿元以上，净资产在300亿元以上。

2.2 具备银行间债券市场债务融资工具主承销商资质（券商评级分类在B类以上）。

2.3 具有履行业务所必须的专业技术能力和工作团队，有较强的承销实力和良好信誉。

3 投标报名资格审查文件

3.1 投标方提供营业执照复印件、机构资质证书复印件、授权委托书（格式参见附件一）、被授权人身份证复印件。（以上文件加盖公章）

3.2 从事债务融资工具承销业务的资格证明（复印件加盖公章）。

3.3 2024年以来发行定向债务融资工具的信用记录：如Wind承销定向债务融资工具的排名及承销明细截图（加盖公章）。

注：本次不接受联合体投标。

4.投标截止日：2025年6月26日18：00时前。

特别提醒：所有投标人均于2025年6月20日-2025年6月26日（上午9:00-12:00；下午14:00-18:00）将报名文件送至**市**区晒光坪70号附1号—****点击查看集团公司） 209办公室现场报名。

5.开标时间：2025年6月27日（星期五）10：00时。

6.投标方式：标书以书面形式加盖公章（一式两份）密封后送达。

7.收标人：孙 伟 联系电话：023-****点击查看3162

二、投标要求

本次定向债务融资工具主承销商负责申报、审核、发行、承销及后期管理工作，包括但不限于：

1.工作计划：定向债务融资工具发行时间进度安排及每阶段工作事项。

2.发行文件：制定本次定向债务融资工具发行所需文件及各类文件提供。

3.发行方案：充分考虑发行方所处行业，兼顾发行方实际需求，设计最优方案，尽可能减低发行融资成本，方案包括发行场所、发行期数、票面利率区间等。

4.申报备案：制作申报材料，开展尽职调查，获取发行批文。

5.承销计划：选定发行场所，组建承销团，拟定承销团成员范围，确定承销佣金费率。

6.推介路演：准备推介路演材料，组织主要机构投资者沟通发行利率及认购份额。

7.发行窗口：分析债券市场走势、货币政策，建议适当发行窗口期选项，并分析各优劣势。

8.存续期管理：根据市场变化和监管要求，对募集资金用款进度及流向、跟踪评级情况、变更募集资金用途情况等的跟踪和监测。

9.风险控制能力：关注经济环境、市场环境变化，结合国家法律法规、外部市场环境和发行方经营状况等因素，分析其对本次定向债务融资工具发行的影响、防范措施。

10.机构及项目团队简介：主要介绍机构金融服务及承销优势，以及本次拟派项目团队成员简介。

三、评标及定标

1 评标原则

1.1 满足比选要求，投标方案最佳，发行成本相对最为合理（成本包括：票面利率、承销费、律师费等）。

1.2 ****点击查看公司****点击查看小组，采取综合评议办法。

2 定标原则

2.1 为保证本次债务融资工具的圆满发行，本次招标采取组建承销团的模式，拟选定得分前三的主体承销该笔定向债务融资工具，得分最高的为牵头主承销商，其他两家为联席主承销商。

2.2 中标通知：定标后，迈瑞城投将向中标方发出中标通知。

3 中标人内核通过后签订承销协议。

**迈瑞城市****点击查看公司

2025年6月20日