****点击查看****点击查看银行保险部关于2026年11****点击查看银行开展《全量资产重配组合营销与客户开发技巧》系列研讨会(11.14-1118))采购进行竞争性采购,诚邀符合条件的供应商响应。相关说明如下:
一、采购需求一览表
采购项目名称:****点击查看银行保险部关于2026年11****点击查看银行开展《全量资产重配组合营销与客户开发技巧》系列研讨会(11.14-1118))
采购项目编号:****点击查看
| 培训日期 | 培训时间 | 培训内容 | 讲师 | 培训地点 | 最高单价(元) |
| 11月14日 | 9:00-17:00(全天) | 《全量资产重配组合营销与客户开发技巧》 一、全量资产重配组合销售实操详解(3课时) 二、厅堂典型场景及沙龙营销实操详解(3课时) | 待定 | ** | 30000 |
| 11月15日 | 9:00-17:00(全天) | 《私行客群经营策略与深度KYC聊天技巧》 一、高净值客户画像和特征梳理(0.5课时) 二、高净值客户在乎的“价值”(0.5课时) 三、不同客户的需求分析 - 找出客户软肋(1课时) 四、不同类型客户对理财风险偏好及资产配置分析(2课时) 五、传统KYC 与专业KYC(1课时) 六、企业家 amp; 企业高管KYC方法和聊天策略(1课时) | 30000 |
| 11月16日-11月18日(班后培训) | 17:30-21:00(每天) | 真实客户案例演练 l 学员提供 l 出题学员及其组员搭档共同扮演营销人员, 老师及另一位学员共同扮演客户, 进行20分钟聊天演练, 演练结束后老师指导点评 (每天1.5课时,共4.5课时) | 8000元/天 |
| 最高限价 | 84000 |
采购最高限价:84000元
二、响应供应商资质要求 :
(一)为合法注册的法人,并具有独立承担民事责任能力。
****点击查看公司交易前三年内,未列入严重违法失信企业名单。
****点击查看公司交易前三年内,未列入经营异常名录。
三、结算方式
本项目采购最高限价:8.4万元整,其中包括税费等全部费用。
四、采购程序
(一)采购方式
根据公司有关采购管理规定,采用竞争性采购方式。
(二)成交供应商数量
拟成交供应商数量为1家。
(三)评审方法
根据公司有关采购管理规定,采用综合评审法。
五、响应文件要求
(一)应征文件递交要求
1.响应截止时间
2026年11月13日,下午14:00
2.报名及应征文件递交方式
Ⅰ:应征人需在截止时间内,登录金采网平台报名参加本次项目、下载采购文件。
Ⅱ:应征文件递交的截止时间:2026年11月13日15时;
应征文件递交地点:**省**市**区洪武路137号**洋人寿保险804会议室。
(二)响应文件编制要求
1.严格按照我司提供响应文件模板编制,不得修改模板;
2.报价文件:报价须含一切费用;
3.技术文件:评分表
4.商务文件:须附公司营业执照复印件、相似**经历合同复印件;
(三)采购联系人
联系人:刘老师,139****点击查看9817。
附件:1.投标响应文件
2.评分表
中国**洋****点击查看公司
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2026年11月11日