福建省高速公路集团有限公司企业年金法人受托管理机构服务采购项目补遗书1号

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一、招标文件修改

（一）本项目招标文件“第三章 评标办法”中“（2）技术部分PT（满分30分）”中“评审内容及标准”中的原内容为：

投标人需提供以下方案，并进行现场脱稿述标，述标时限为30分钟，评标委员会根据其中的方案、述标、专家问答情况进行评审，投标人拟委派的述标人员，应持加盖投标人单位公章的授权委托书、身份证原件于开标截止时间前到达**省**市**区城门镇林浦路367****点击查看广场二号楼一层本项目开标室现场核验，否则予以拒绝述标。

（1）投标人提供的方案1至少包含以下内容：

1.1.风险控制流程涵盖事前、事中、事后；

1.2.风险控制点及其应对措施；

1.3.止盈止损纠错追偿机制；

1.4.风险控制部门的设置；

1.5.安全垫资产（固收等稳健型资产）管理机制。

注1：本项基础分6分，评标委员会根据方案与本项目情况的匹配程度、可实施性、述标及问答情况在0～4分酌情加分，未提供方案或方案提供不全或未述标的本项不得分。

（2）投标人提供的方案2至少包含以下内容：

2.1.战略资产配置的基本理念；

2.2.配置流程及调整；

2.3.资产配置效果。

注2：本项基础分3分，评标委员会根据方案与本项目情况的匹配程度、可实施性、述标及问答情况在0～2分酌情加分，未提供方案或方案提供不全或未述标的本项不得分。

（3）投标人提供的方案3至少包含投标人为招标人提供的未来3年企业年金项目的投资管理人的选择、管理方案建议。

注3：本项基础分3分，评标委员会根据方案与本项目情况的匹配程度、可实施性、述标及问答情况在0～2分酌情加分，未提供方案或方案提供不全或未述标的本项不得分。

（4）投标人提供的方案4至少包含投标人分析理事会转法人受托的历史遗留问题分析并提供相应处置方案，投标人应使用穷举法对问题进行一一列举。

注4：本项基础分6分，评标委员会根据方案与本项目情况的匹配程度、可实施性、述标及问答情况在0～4分酌情加分，未提供方案或方案提供不全或未述标的本项不得分。

现修改为：

投标人需提供以下方案，并进行现场PPT述标（PPT需用U盘保存并与述标人的授权委托书一同递交），述标时限为30分钟（不包括提问及回答时间），评标委员会根据其中的方案、述标、专家问答情况进行评审，投标人拟委派的述标人员，应持加盖投标人单位公章的授权委托书、身份证原件于开标截止时间前到达**省**市**区城门镇林浦路367****点击查看广场二号楼一层本项目开标室现场核验，否则予以拒绝述标。

（1）投标人提供的方案1至少包含以下内容：

1.1.风险控制流程涵盖事前、事中、事后；

1.2.风险控制点及其应对措施；

1.3.止盈止损纠错追偿机制；

1.4.风险控制部门的设置；

1.5.安全垫资产（固收等稳健型资产）管理机制。

注1：本项基础分6分，评标委员会根据方案与本项目情况的匹配程度、可实施性、述标及问答情况在0～4分酌情加分，未提供方案或方案提供不全或未述标的本项不得分。

（2）投标人提供的方案2至少包含以下内容：

2.1.战略资产配置的基本理念；

2.2.配置流程及调整；

2.3.资产配置效果。

注2：本项基础分3分，评标委员会根据方案与本项目情况的匹配程度、可实施性、述标及问答情况在0～2分酌情加分，未提供方案或方案提供不全或未述标的本项不得分。

（3）投标人提供的方案3至少包含投标人为招标人提供的未来3年企业年金项目的投资管理人的选择、管理方案建议。

注3：本项基础分3分，评标委员会根据方案与本项目情况的匹配程度、可实施性、述标及问答情况在0～2分酌情加分，未提供方案或方案提供不全或未述标的本项不得分。

（4）投标人提供的方案4至少包含投标人分析理事会转法人受托的历史遗留问题分析并提供相应处置方案，投标人应使用穷举法对问题进行一一列举。

注4：本项基础分6分，评标委员会根据方案与本项目情况的匹配程度、可实施性、述标及问答情况在0～4分酌情加分，未提供方案或方案提供不全或未述标的本项不得分。

（二）本项目招标文件“第六章 投标文件格式”中“八、其他材料”中“（二）请根据评分要求，提供投标文件正文相关材料，所需附表格式如下”中“附表7”的原内容为：

企业年金受托规模及增长情况

注：

1.企业年金受托规模根据人社部《**企业年金基金业务数据摘要（2020-2024年》填写，填报的数据需用方框标示。

2.计算公式如下：

当年增长率=[（当年管理的企业年金受托规模-上一年度管理的企业年金受托规模）/上一年度管理的企业年金受托规模]*100%

年均增长率=（2020年增长率+2021年增长率……+2024年增长率）/5

现修改为：

企业年金受托规模及增长情况

注：

1.年均增长率=（2024年的年金受托规模/2020年的年金受托规模）^（1/4）-1

（三）本项目招标文件“第六章 投标文件格式”中“（五）退出投资管理人名单承诺函（若有）”的原内容为：

（五）退出投资管理人名单承诺函（若有）

（招标人名称）：

****点击查看公司的 (项目名称）项目招标中投标（招标编号： （招标编号） ），如获中标，我们均保证按招标文件的规定，****点击查看公司****点击查看公司的投资管理人名单。

特此承诺！

投资管理人名称：（填写投资管理人全称并加盖投资管理人单位公章）

法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人： （签字）

日期： 年 月 日

投标人名称：（填写投标人全称并加盖投标人单位公章）

法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人： （签字）

日期： 年 月 日

现修改为：

（五）退出投资管理人名单承诺函（若有）

（招标人名称）：

****点击查看公司的 (项目名称）项目招标中投标（招标编号： （招标编号） ），如获中标，****点击查看集团****点击查看公司）均保证按招标文件的规定，****点击查看公司****点击查看公司的投资管理人名单。

特此承诺！

投标人名称：（填写投标人全称并加盖投标人单位公章）

法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人： （签字）

日期： 年 月 日

（四）除上述内容修改外，其他内容不变。

二、本补遗书为招标文件的组成部分，原招标文件及补遗中有相同或相似内容做同样修改，与招标文件不一致的地方以本补遗书为准。投标人应自行查阅，否则后果自负。

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2025年5月26日