扬州新材料投资集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行公司债券遴选公告

公告-招标公告江苏 - 扬州 - 仪征市

发布于 2025-08-08

招标详情

扬州新材料投资集团有限公司

企业详情 >相似采购商 >

联系人49个

立即查看

可引荐人脉830人

立即引荐

历史招中标信息562条

立即监控

本单位近五年金融类项目招标10次，合作供应商5个，潜在供应商4个

查看详情 >

一、本次发债概况

为进一步优化债务结构，降低融资成本，****点击查看（以下简称“****点击查看集团”或“公司”）拟向专业投资者发行总额不超过20****点击查看公司债，期限不超过5年，用于借新还旧，价格依据市场而定，承销费率不高于0.15%/年；标段一对应用途23扬新01（本金5亿元，2026/4月到期）及23扬新02（本金5亿元，2026/7月到期）；标段二对应用途23扬新03（本金10亿元，2026/9月到期）。

根据《关于进一步规范我市直接债务融**介机构遴选的意见》（扬发改财金发[2016]830号）及《关于进一步优化我市直接债务融**介机构遴选工作的意见》，公司现采用公开****点击查看公司债券的承销机构。

二、标段划分

****点击查看2026年面向专业****点击查看公司债券，分两个标段招标，分别为标段一：****点击查看2026年面向专业****点击查看公司债券（第一期），标段二：****点击查看2026年面向专业****点击查看公司债券（第二期）。

本次券商遴选共2个项目，分别为项目一【****点击查看**集团****点击查看公司资产证券化产品项目】、项目二【****点击查看2026年面向专业****点击查看公司债券】，投标人可同时投标2个项目（含标段），也可只对其中1个项目（含标段）进行投标，但只能按中标顺序中标一个项目（含标段），不得兼中。中标顺序为项目一→项目二。

三、投标人资质要求

1、具有独立承担民事责任能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行主承销职责所必须的专业能力和职业素养；

4、具备有效的《营业执照》、《经营证券业务许可证》或《经营证券期货业务许可证》；

5、2021年以来，在经营活动中没有重大违法记录、无失信记录和无行贿行为，不存在主承团队或人员受到行业主管部门行政处罚等情况；

6、投标人需承诺接受发行人所提出的承销费率；

7、本次遴选接受联合体投标，联合体牵头方和成员均须符合上述所有资格要求并提供相应材料，同时双方需在投标前就协作分工等相关事宜达成一致意见并提供联合体协议书原件。投标人已组成联合体投标的，不得组成新的联合体投标或单独投标；

8、存在其他有违反信用管理相关规定行为的不得参与本次投标；

9、本次遴选仅接受券商机构投标。

四、投标文件内容

1、投标函（附件一）（联合体均需提供）

2、承销商资质证明文件（附件二）（联合体均需提供）

3、综合实力（附件三）（联合体以牵头方打分）

（1****点击查看管理委员会公布的最近1****点击查看公司分类评价结果。

（2****点击查看协会公布的最近1****点击查看公司债券业务执业能力评价结果。

4、承销业绩（附件四）（联合体以牵头方打分）

（1）2024年1月1日至2025年6月30日投****点击查看公司债券承销规模情况。

（2）2024年1月1日至2025年6月30日投标****点击查看公司债券承销规模情况。

（3）2024年1月1日至2025年6月30日投标人在**市范围****点击查看公司债券承销规模情况。

5、承销能力（附件五）（联合体以牵头方打分）

（1）定价能力

投标人2024年1月1日-2025年6月30日在**市范围内（含下属区县）作为独家主承销商或牵头主承销商（不含****点击查看公司债券，发行期限为纯5年期或首个回售权为5年(如*5*+*X*年)、主体评级AA+最低票面利率情况。

（2）推迟或取消发行比例

2024年1月1日至2025年6月30日投标人作为主承销商（包含联席主承****点击查看公司债券只数占比（计算公式=推迟、****点击查看公司债券只数/公司债券承销只数）

（3）包销投资能力

承诺提供余额包销服务的，且在近一年（自2024年1月1日始）**省范围内作为主承销商（****点击查看公司债券，承销商自身参与投资认购当期主承债券的情况。

6、合规展业情况（附件六）（联合体以牵头方打分）

（1）2024年1月1日-2025年6月30日，投标人作为主承销商（包含联席主承）承销的债券（全口径）出现违约事件次数。

（2）被主管部门、监管机构处罚情况：2024年1月1日至2025年6月30日投标人因债券承销业务受到主管部门采取出具警示函措施或行政处罚情况。

7、承销方案（附件七）（联合体以牵头方打分）

本期债券的服务方案及工作安排：包含本次债券技术方案完整性、可行性；各参与机构的工作时间节点（上报、获批、发行时间等）、工作内容、审核时间预计等；主承销商及团队介绍、从业经验、类似案例等；承销方案中分析可能存在的主要问题及建议解决方案；销售安排及成本控制的方案；存续期服务承诺以及意外风险应变、备选方案等。

8、承销费率情况（附件八）（联合体以牵头方打分）

投标人请按照年化费率格式提供本次债券承销费率报价，且不接受浮动报价。

五、注意事项

为提高本次招标效率，投标人应注意：

1、投标文件应根据本公告（含附件）中所提供的格式，按顺序填写内容并装订成册，投标文件应有目录及页码，以便评委检索。

2、投标文件内容应简洁易懂，切合要点。

3、投标文件的内容应真实、合法、准确、完整、有效，不存在虚假记载或误导性陈述。若投标文件中存在内容表述与事实明显不符且情节严重的，将取消投标人的本次遴选资格。

4、若联合体投标，各联合体成员单位提供的本单位证明材料仅须加盖本单位公章，联合体整合成一份投标文件。

六、评审机制

1、根据《关于进一步规范我市直接债务融**介机构遴选的意见》，组建评审专家组对投标文件进行评估，对投标人的相关指标进行综合考评、独立评分。在招标人履行相关程序后，****点击查看公司债券承销机构。

2、本次遴选评审不设置现场述标环节。

七、投标文件及递交时间

1、投标文件一式五份（正本一份，副本四份），每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样，一旦正本与副本不一致时，以正本为准。投标文件必须统一密封并在封套的封口处加盖投标人公章后，面交或邮寄至招标代理机构，不得通过电邮或其他方式递交，投标文件递交的截止时间为**时间【2025】年【8】月【28】日【9】时【30】分，逾期送达的或不符合规定的投标文件将视为无效投标。

投标人多标段投标时，需按所投标段号分别制作投标文件，投标文件正副本上标明所投标段号，分别装订、密封，递交投标文件时分别密封。

2、投标文件递交截止时间：2025年8月28日9时30分（**时间）

3、投标文件递交地点:****点击查看开标室（**市**北路68号旺角西入口三楼）

4、投标文件接收人：张琴 0514-****点击查看7280 139****点击查看3302

八、保密义务

****点击查看公司同意或授权，投标人严禁以任何方式向第三方透露、使用、复制本公告及附件所提供的相关信息和资料。

九、其他

1、本公告公示期为自公告发布之日起20日。

2、投标人自行承担参与投标所发生的所有费用。

3、本公告有关表述以及未尽事宜解释权归招标人所有。

4、投标人不得以任何违反法律、法规及公序良俗的方式影响本次遴选工作，否则一经查实，将取消投标人的本次竞标资格。

十、招标工作联络方式