积分联盟 国企&香港上市公司背景 ----分海控股有限公司20%股权转让

一、标的企业基本简介

（一）基本情况

****点击查看公司（简称“公司”），成立于2016年9月，注册资本10,000万元人民币。****点击查看银行、中国移动、**航空共同出资成立****点击查看公司（简称“畅由积分平台”）。畅由积分平台致力于打造“数字积分商业生态联盟”，主要经营数字积分联盟运营服务，为用户提供在股东企业和**商户的存量积分兑入平台积分的服务，实现跨行业、多样化的积分消费选择，形成“积分兑入-积分/现金消费-奖励积分-积分消费”的交易闭环。积分平台累计注册用户超2.5亿，旨在整合业务**伙伴的积分**、品牌优势，保障用户权益，发挥积分最大价值。

（二）财务情况

公司最近一期年度及截至2025年4月末的财务状况如下：

（三）标的股权投资价值分析

1、公司及积分平****点击查看公司及多家大型国有企业，****点击查看银行、中国移动、**航空等股东企业达成长期稳定**；

2、积分平台基于股东企业、**伙伴等积分**优势所搭建了积分SaaS服务生态，打造可持续、可循环的数字积分生态系统，发展前景广阔；

3、积分平台业务为“异业”积分联盟，积分****点击查看伙伴多为某一行业的领头企业，具有竞争优势。

二、转让方基本情况

转让方好易联支付****点击查看公司（简称“好易联**”）于2004年2月在**区成立，注册资本500万元港币。好易联**在**和**地区开展收单、收单专业化及汇款业务，为**地区银联收单机构成员，****点击查看海关发出的经营金钱服务牌照(Money Service Operator)。**好易联为银联****点击查看公司（简称“银联商务”****点击查看公司。

三、交易条件要点

（一）交易价款及支付方式

挂牌转让底价后续以正式挂牌转让公告金额为准，本次

股权转让付款方式为一次性支付。

（二）转让相关的其他条件

转让相关的其他条件以正式挂牌公告披露信息为准。相关主要条件如下：

1、意向受让方在充分了解产权标的情况下，在挂牌期满前递交受让申请材料并交纳交易保证金人民币到****点击查看指定银行账户（挂牌期满日17:30前，以到账时间为准）,即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让转让标的承诺的确认，成为转让标的的竞买人。竞买人被确定为受让方，该交易保证金在产权交易合同签订后转为部分交易价款。竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的，其交纳的交易保证金在确定受让方之日起3个工作日内原额原路返还。

2、信息发布期满，如只征集到一个****点击查看公司股东竞买人递交受让申请材料及交易保证金的，竞买人应当以不低于转让底价的价格受让产权，并按照****点击查看的通知要求在规定时限内通过****点击查看网络竞价平台进行报价，报价高于或等于转让底价的，经具有优先购买权的主体在同等条件下对其报价结果表示行权意见后确定受让方，采取协议方式成交。如****点击查看公司其他股东，则采取直接协议方式成交。竞买人被确定为受让方后，受让方应与转让方在3个工作日内签订产权交易合同；信息发布期满，如征集到两个及以上符合条件的竞买人，采取网络竞价-多次报价方式，经具有优先购买权的主体对其他竞买人的竞价结果在同等条件下表示行权意见后确定受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后，应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。

3、本次产权交易价款采用一次性支付。除非交易双方另有约定，受让方应在签订产权交易合同之日起5个工作日内，将剩余交易价款支付到****点击查看指定银行账户。****点击查看在出具产权交易凭证且收到转让方书面通知后将全部交易价款****点击查看银行账户。

4、为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦递交受让申请材料且交纳交易保证金，即成为竞买人并对如下内容作出承诺：如竞买人存在以下任何一种情形，转让方可以以意向受让方交纳的交易保证金为限，在扣除****点击查看组织交易的相关服务费用后，依法依规向意向受让方主张相应的赔偿责任，****点击查看将按照交易保证金相关规则处理。

（1）只征集到一个符合条件的竞买人：

①在****点击查看通知的规定时限内，竞买人未通过****点击查看网络竞价平台进行有效报价的；

②被确定为受让方后，未在3个工作日内与转让方签订产权交易合同的。

（2）征集到两个及以上符合条件的竞买人：

①在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的；

②在网络竞价中各竞买人均未有效报价的；

③竞买人通过网络竞价被确定为受让方后，未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的。

（3）违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。

5、意向受让方递交受让申请的同时，须递交如下书面承诺内容：

（1）我方已详细阅读并完全认可本次转让项目所涉审计报告、资产评估报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查，并自愿接受全部产权转让公告之内容，我方已完全了解与认可转让标的及相关交易条件、约定，自愿接受转让标的的全部现状及瑕疵，并愿意承担一切责任与风险，决定受让转让标的。我方成为受让方后，不得以不了解转让标的及转让标的的瑕疵等为由拒绝签订产权交易合同或拒付价款，否则视为违约；

（2）以上承诺不可撤销。

四、受让方资格条件

1、意向受让方应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人；

2、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力；

3、意向受让方应具有良好商业信用；

4、意向受让方应符合有关法律法规规定的其他条件。

****点击查看公司20%股权拟对外转让，欢迎社会各界投资者踊跃参与、洽谈**等事宜。

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