四川港荣投资发展集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券主承销商服务采购项目公开招选公告

招选公告

****点击查看（以下简称“公司”、“招选人”）拟面向专业投资者非公开发行不超过20亿元公司债券。依照《公司债券发行与交易管理办法》****点击查看交易所****点击查看机关的要求，需招选具备相应资****点击查看公司完成债券的申报与发行工作。参选人为具备承****点击查看公司，负责本次债券的申报发行工作，并为本期债券出具审查意见。为了保证本次债券发行工作质量，公司按照“公开、公平、公正”的原则开展主承销商招选工作。请符合本****点击查看公司参与。

一、项目概况

（一）项目名称：****点击查看2025年面向专业****点击查看公司债券主承销商服务采购项目。

（二）发行人：****点击查看。

（三）发行额度：不超过20亿元（含20亿元）。一次性注册，分期发行。

（四）债券期限：不超过10年，包括但不限于3+2年期、5+5年期，10年期等。

（五）发行场所：****点击查看交易所。

（六）增信措施：****点击查看集团有限****点击查看公司提供保证担保等，****点击查看交易所审批为准。

二、服务内容

按照法律、行政法规、规范性文件、证券交易所及中国证监会对面向专业****点击查看公司债券的条件要求，中选单****点击查看公司本次债券发行提供专项服务，具体服务内容包括但不限于：

****点击查看公司本次债券发行****点击查看交易所审核，****点击查看交易所审核通过后，根据公司要求进行本次债券的发行与承销；

（二）负责组织、协调、配合为本次债券发行提****点击查看事务所、****点击查看事务所、信用评级机构等中介机构的工作；

（三）负责本次债券发行成功后的有关管理事宜，****点击查看公司债券存续期间的资金监管（不再单独收取监管费）、受托管理（不再单独收取受托管理费）、信息披露、债券本息兑付工作、召集债券持有人会议（如需）；

****点击查看交易所****点击查看机关的要求，协助公司披露本次债券存续期间的定期报告和临时报告；

（五）中国证监会对本次债券发行要求的其他工作。

****点击查看公司与中选主承销商签署的承销协议为准。

三、招选要求

（一）承诺余额包销。

（二）本项****点击查看公司单独参选，****点击查看公司组成联合体参选。

（三）联合体采用主承销商团（牵头主承销商+联席主承销商）方式承销。具体约定为：由综合评分排名前两位的合格参选人组成主承销商团，其中，综合评分排名第一位的合格参选人原则上为主承销商团的牵头主承销商，综合评分排名第二位的合格参选人为主承销商团的联席主承销商。若综合评分排名第一的参选人为联合体，则联合体牵头人为牵头主承销商，联合体成员为联席主承销商之一。

（四）招选人确定综合评分排名第一位和第二位的中选候选人为本次公开招选项目的中选人。中选候选人放弃中选、因不可抗力不能履行工作职责或被查实影响中选结果等情形，招选人可以按照中选候选人名单排序，依次确定其他候选人为中选人。

（五）中选人应认同并遵守招选人制定的销售规则。原则上占****点击查看银行等金融机构授信额度的销售额由招选人按销售规则分配，分配比例由招选人综合考量中选人自有投资额度、营销非银机构销售额、****点击查看银行销售额、申报发行工作的质量与效率、在余额包销环节履行销售承诺等因素统筹确定；其余销售额（非银机构投资额、****点击查看银行销售额等）采用竞争性销售。

****点击查看银行等金融机构为在本次招选开选日之前未曾向招选人授信的金融机构。

（六）中选人应按招选****点击查看交易所报送发行所需的材料。如因中选人原因未按招选****点击查看交易所报送发行材料等工作，则视为中选人未履约，招选人有权取消其中选资格或由分销商参与本次债券发行。

四、参选人资格

（一）须是在中国境内注册的具有独立法人资格的机构。

****点击查看公司债券主承销商的资格。

（三）具有中国证监会承销与保荐业务资格的总部法人机构。

（四）最近一年（2024年5月1日至递交选聘申请文件截止日），没有处于被责令停业，投标资格和承销资格被暂停或取消，财产被接管、冻结、破产等且处于持续状态；截至招选开选日，在公司债券及其他债券融资品种发行业务中，未处于暂停相关业务状态；未处于被监管部门采取行政处罚或监管措施导致无法承接债券业务或无法作为债券承销商的状态；未处于被监管部****点击查看机关侦查且尚未结案的状态。

（五）作为主承销商已****点击查看公司****点击查看公司债券仅获得有权部门核准但尚未进行任何一期发行的不符合此情形）。

（六）不同参选人不得存在单位法定代表人为同一人或者存在控股关系；每个参选人仅能委派一个授权代表人，不同参选人不能委派同一授权代表人。

（七）参选人除提供相关资料证明其符合上述关于参选人资格要求以外，还需就上述参选人资格要求及其他相关事项出具参选承诺函（若联合体参选，联合体各方均提供）（格式见附件4）。

（八）本次招选接受单独参选，也接受组成联合体参选。

1.若参选人单独参选，则该参选人不以联合体形式重复参加，否则废除其参选资格。

2.若参选人以联合体形式参选：

组成联合体的成员为2个，每个联合体视为一个参选人。参加招选的联合体应符合下述条件：

（1）联合体各成员均应符合参选人的上述资格要求。

（2）联合体在参选前应确定联合体牵头人和联合体成员，并签订联合体协议（格式见附件1），在招选申请文件中予以明确，参选时应以联合体确定的联合体牵头人代表联合体参加招选。

（3）联合体在参加招选时，报价由联合体各成员统一确定后出具承销费用报价函（联合体双方均需盖章响应）；综合实力、承销商业绩由联合体自主选定一方填报后，由该方盖章确认（其中销售能力由联合体各成员单独填报）；发行方案由联合体各成员统一制作，并明确联合体各成员的具体分工和职责（联合体双方均需盖章）；服务时间承诺由联合体各成员达成一致意见后承诺（联合体双方均需盖章）。

（4）联合体各成员仅参与一个联合体的组成，且不以非联合体形式重复参加，否则废除其参选资格。

五、获取招选文件

（一）凡有意参加者，请按照招选文件要求登录**企业阳光采购服务平台（https://ybqyygcgfwpt.com），注册账号获取招选文件及其它资料。

（二）招选人不提供文件获取的其他方式。

六、参选文件的递交

（一）参加本项目的参选人（由牵头人获取文件、编制参选文件、递交参选文件、解密）应在参选文件递交截止时间前通过**企业阳光采购服务平台线上递交经数字证书（CA）加密的参选文件（参选文件格式为*.TBJ）。

（二）公告发布时间及参选文件开启时间（开选时间）

公告发布时间： 2025年6月17日18时00分

参选文件递交截止时间（即开选时间）： 2025年7月9日10时0分

（三）本次项目公告在**企业阳光采购服务平台（https://ybqyygcgfwpt.com）发布。

七、参与单位注册及证书办理

（一）凡首次参加**企业阳光采购服务平台采购活动的参选人必须登录**企业阳光采购服务平台，如实填写相关信息进行网上注册。参选人谎报瞒报信息的，招选人有权取消其参选资格。

注册时填写所填的手机号用于接收平台提醒短信，请认真填写。

（二）注册成功后，参与项目参选必须办理数字证书（CA）对参选文件进行签名、加密。目前可以****点击查看交易中心办理数字证书（CA），办理方式详见该网站公告《数字证书及电子签章办理相关事宜》。

（三）目前**企业阳光采购服务平台在试运行阶段，在标书编制时仅使用单位机构key（签章）。

八、异常情况处理

（一）不同参选人之间存在下载招选文件、编制或上传电子参选文件的电脑相同（芯片序列号、网卡序列号、硬盘序列号相同）、IP地址相同的，由评审人员根据计算机辅助评标系统预警提示信息，统一对出现异常情况的响应文件作“废选”处理并记入评审报告，不再进入下一步评审环节。

（二）对于上述异常情况将视为串标行为，招选人有权不予退还相关单位的参选（响应）保证金。

九、联系方式

招选人：****点击查看

联系人：王先生

电话：133****点击查看6699

邮编：644000