2025年发行金融债券中介机构（主承销商—非资本性金融债）分包一券商类主承销商招标公告

2025年发行金融债券中介机构（主承销商—非资本性金融债）招标公告

一、招标条件

本2025年发行金融债券中介机构（主承销商—非资本性金融债）已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金为自筹资金520万元；招标人为****点击查看。本项目已具备招标条件，现进行公开招标。

二、项目概况和招标范围

规模：本次非资本类金融债拟承销规模为104亿元。

范围：本招标项目划分为2个标段，本次招标为其中的：

(001)分包一：券商类主承销商；

(002)分包二：银行类主承销商。

三、投标人资格要求

(001分包一：券商类主承销商)的投标人资格能力要求：

本次选聘主要为****点击查看非资本类金融债主承销商选聘工作，本次最终选聘1家券商担任牵头主承销商。主承销商服务资质:

A、总公司参与投标的，应满足以下条件：

1、具有独立法人资格、营业执照在有效期内。提供：有效的营业执照复印件（营业执照无经营期限的，视为持续有效）。

2、投标人应满足以下①或②任意一项要求：

①2023年和2024年均具有中国证监会分类评价结果“A”级及以上级别。提供：总公****点击查看管理委员会2023、2024年相关“证券公司分类结果”的盖章复印件，若无复印件则须由投标人在投标文件中自行承诺或说明。

②在近两年内作为投资人参与投**标本行发行的金融债，提供：2023年、2024年参与投资并中标发行人金融债的缴款凭证复印件，若缴款凭证无法看出投**标情况，则须由投标人在投标文件中自行承诺或说明。

3、项目团队须至少1****点击查看银行间债券市场金融债主承销经验。提供：项目实施团队成员表及债券发行募集说明书相关内容复印件，若募集说明书上无法看出团队人员参与了该项目，则须由投标人在投标文件中自行承诺或说明。

B、****点击查看公司参与投标的，应满足以下条件：

1、总公司具有独立法人资格、营业执照在有效期内。提供：总公司有效的营业执照复印件（营业执照无经营期限的，视为持续有效）。

2、投标人应满足以下①或②任意一项要求：

①总公司2023年和2024年均具有中国证监会分类评价结果“A”级及以上级别。提供：总公****点击查看管理委员会2023、2024年相关“证券公司分类结果”的盖章复印件，若无复印件则须由投标人在投标文件中自行承诺或说明。

②在近两年内作为投资人参与投**标本行发行的金融债，提供：2023年、2024年参与投资并中标发行人金融债的缴款凭证复印件，若缴款凭证无法看出投**标情况，则须由投标人在投标文件中自行承诺或说明。

3、****点击查看公司****点击查看公司参与投标的,****点击查看公司或分公司拟派均可）须至少1****点击查看银行间债券市场金融债主承销经验。提供：项目实施团队成员表及债券发行募集说明书相关内容复印件，若募集说明书上无法看出团队人员参与了该项目，则须由投标人在投标文件中自行承诺或说明。

4、****点击查看公司的授权文件复印件，****点击查看公司的有效的营业执照复印件（营业执照无经营期限的，视为持续有效）。

(002分包二：银行类主承销商)的投标人资格能力要求：

本次选聘主要为****点击查看非资本类金融债主承销商选聘工作，本次最终选聘1家银行担任牵头副主承销商。副主承销商服务资质：

A、总行参与投标的，应满足以下条件：

1、具有独立法人资格、营业执照在有效期内。提供：有效的营业执照复印件（营业执照无经营期限的，视为持续有效）。

2、项目团队须至少1****点击查看银行间债券市场金融债主承销经验。提供：项目实施团队成员表及债券发行募集说明书相关内容复印件，若募集说明书上无法看出团队人员参与了该项目，则须由投标人在投标文件中自行承诺或说明。

B、****点击查看分行参与投标的，应满足以下条件：

1、总行具有独立法人资格、营业执照在有效期内。提供：总行有效的营业执照复印件（营业执照无经营期限的，视为持续有效）。

2、项****点击查看分行参与投标的,****点击查看分行拟派均可）须至少1****点击查看银行间债券市场金融债主承销经验。提供：项目实施团队成员表及债券发行募集说明书相关内容复印件，若募集说明书上无法看出团队人员参与了该项目，则须由投标人在投标文件中自行承诺或说明。

3、****点击查看分行的授权文件复印件，****点击查看分行的有效的营业执照复印件（营业执照无经营期限的，视为持续有效）。

本项目不允许联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间：从2025年4月24日到2025年5月15日

获取方式：凡愿意参加投标的潜在投标人，从本公告发布之日起至投标保证金截止时间前，均可登录**市公共**交易网（www.****点击查看.com，咨询电话：023-****点击查看6781）直接下载获取招标文件、答疑补遗等开标前的有关资料。在公告期间，各投标人应随时关注网上发布的招标文件答疑、补遗、澄清等文件内容，不管投标人是否下载，均视为已知晓招标文件的全部内容和有关事宜。本项目不需要报名，直接投标。

五、投标文件的递交

递交截止时间：2025年5月15日09时30分

递交方式：****点击查看交易中心（**市**区青枫北路6****点击查看广场B10栋），具体房间号见开标当日指示牌。现场递交。

六、开标时间及地点

开标时间：2025年5月15日09时30分

开标地点：****点击查看交易中心（**市**区青枫北路6****点击查看广场B10栋），具体房间号见开标当日指示牌。

七、其他

分包一：券商类主承销商

（一）服务内容： 主要负责牵头完成我行104亿金融债发行方案、撰写申报材料、与监管机构沟通，簿记/招标事宜、履行余额包销义务及其他后续服务,牵头完成债券发行路演，根据销售安排和包销任务完成发行销售。其余未尽事宜详见第五章《项目需求》。

（二）服务期限：2025年5月至项目完成。

（三）服务地点：**、**等。

（四）对拟投入服务的人员配置、经验等方面的要求：详见投标人资格要求。

（五）服务成果要求：主承销商应按项目时间进度要求，积极主动开展相关工作，确保本期债券成功发行。

（六）服务质量及验收要求：

分包二：银行类主承销商

（一）服务内容：主要负责牵头完成我行104亿金融债发行方案、配合完成撰写申报材料、与监管机构沟通，簿记/招标事宜、履行余额包销义务及其他后续服务,****点击查看银行类投资者销售推荐路演，根据销售安排和包销任务完成发行销售。未尽事宜详见第五章《项目需求》。

（二）服务期限：2025年5月至项目完成。

（三）服务地点：**、**等。

（四）对拟投入服务的人员配置、经验等方面的要求：详见投标人资格要求。

（五）服务成果要求：副主承销商应按项目时间进度要求，积极主动开展相关工作，确保本期债券成功发行。

（六）服务质量及验收要求：

（1）本项目从进场到全套准备文件完成：3-4周左右。

（2）监管审批阶段：主****点击查看银行与监管机构沟通回报，加快审批进度。

（3）定价发行：项目审批完成后，按照发行人利益最大化原则，合理定价择机发行。

（七）售后服务要求：项目发行成功后协助完成后续登记托管、交易流通、发行总结、信息披露等工作。

特别说明：

1、本项目共划分为2个分包，同一投标人只能参与1个分包的投标。

2、招标文件中未按分包分别表述的要求、规则、评审办法等内容，均视为适用于所有分包。

3、本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台和**市公共**交易网（http://www.****点击查看.com）上发布。

八、监督部门

本招标项目的监督部门为****点击查看内控合规部。

九、联系方式

招标人：****点击查看

地址：**市**区**城街道**门街6号

联系人：朱先生

电话：023-****点击查看7107

电子邮件：/

招标代理机构：****点击查看

地址：**市**区五简路2号**咨询大厦A座1804室

联系人：刘先生

电话：023-****点击查看6443

电子邮件：/