湖南麓谷发展集团有限公司科技创新债券主承销商采购项目招标公告

****点击查看现对****点击查看科技创新债券主承销商采购项目进行公开招标，欢迎符合资格要求的供应商参与投标。

1.项目概况

1.1 项目背景：****点击查看(简称“麓谷集团”****点击查看管委会直属全资国企，****点击查看园区综合开发建设为纽带，开发、运营、投资、施工、功能五大业务板块深度契合的发展格局。近年来，集团在产业化转型过程中不断探索****点击查看集团业务经营的良性发展道路。投资业务方面，聚焦园区内拟上市企业、高成长型企业及行业龙头企业，着力开展创投、基金及担保等市场化投资业务，深度挖掘了多个市场化科技创新产业项目并获得了较好利润回报。****点击查看公司****点击查看**公司（以下简称“麓谷建工”）、****点击查看**公司已获得高新技术企****点击查看公司正在申报高新技术企业资质。

麓****点击查看银行****点击查看协会注册并发行不超过20亿元科技创新债券（以下简称“科创债”）。招标人现选聘主承销商，对本项目的申报、发行及存续期管理工作提供专项服务。

1.2 发行主体：****点击查看。

1.3 发行规模：发行规模不超过人民币20亿元。

1.4 产品类型：科创债。

1.5 发行期限：不超过10年期（含10年）。

1.6 募集资金用途：（1）置换麓谷建工存量债务；（2）置换债券发行之日起一年以内用于基金出资或股权投资的自有资金投入；（3）新增股权投资；（4）补充流动资金。

1.7 服务标准：以申报并成功发行为提供服务的基本标准。

1.8 服务要求：

（1）负责提出切实可行的发行申报方案。

（2）负责批复规模内科创债的成功发行。

（3）负责按照招标人申报发行要求，协调评级机构、审计机构、律师事务所等相关机构开展工作。

（4）代理或协助本次科创债持有人依法进行交易，负责在发行结束后的挂牌转让工作以及后续跟踪服务。

（5）指导招标人相关本息及费用兑付，其他后续管理及信息披露，协助招标人做好未来监管机构的定期检查。

（6）科创债发行利率上限不高于发行时点前同品种、同评级（AAA）、同期限、地方国有企业科创债的平均票面利率，否则招标人有权选择不发行（上述债券取样数据来源于wind，取发行时点前满足上述要求的10支债券）。

（7）中标人及团队一同承诺须以招标人的利益为主，在服务期限无论发生任何情况，均不得影响招标人的工作进度，不得损害招标人的利益。

（8）中标人应协助招标人就科创债申报、底稿及发行材料进行归档，包括但不限于提供一套纸质和电子版全套封卷申报材料、发行材料、底稿等；

（9）按照招标人的项目进度，在规定的时间内配合完成有关工作。

1.9 标段划分： 一个标段；

1.10 最高限价：项目年承销费率最高不超过 0.1%/年，总承销费率不超过0.5% 。

1.11 招选范围：具体工作内容包括但不限于批复规模内科创债的发行前后的沟通协调等保障产品顺利发行及存续期管理的全部工作内容。

2.资格要求

2.1 投标人必须为中华人民**国境内合法注册的独立法人，营业执照处于有效期。

2.2 投标人具有承销资质证明：《经营证券期货业务许可证》。

2.3 投标人近3年（以提交投标文件截止时间前36个月内有效，有效时间以发行日期为****点击查看银行****点击查看协会成功发行一期地方国有企业的科创债或科创票据的业绩（类似业绩证明材料须提供相应的发行公告和发行计划说明书关键页等证明材料复印件，并加盖投标人公章）。

2.4 投标人出具近3年（以提交投标文件截止时间前36个月内有效）没有被监管机构取消债券承销资格的书面承诺。

2.5 承诺无其他明文禁止参与投标的记录。

2.6 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一招标项目的投标（组成联合体投标的除外）。

2.7 ****点击查看集团内所承销的产品有取消发行情况的，自取消之日起三年内不接受参与本次投标。

2.8 本次招标接受联合体投标。

3.资格审查

采用资格后审方式。

4.评标办法

本次招标评标办法采用 ￡经评审的最低投标价法；█综合评分法。

5.招标文件的获取

5.1 凡符合投标资格要求并有意参加投标者，登录《**省公共**交易服务平台》

（https://changsha.****点击查看.com）免费下载招标文件。

5.2 电子招标文件获取方式：投标人登录“**省公共**交易服务平台”进入“**政府采购电

子交易系统 （http://zfcg.****点击查看.cn/TPBidder/memberLogin）”进行格式化电子招标文件的下载。

5.3 各投标人自行在以上网站下载或查阅招标相关文件和资料等，恕不另行通知，如有遗漏招标人、招标代理机构概不负责。

5.4 本招标项目采用电子招标投标方式，投标人应当在**省公共**交易服务平台（网址：

https://changsha.****点击查看.com）进行注册登记和CA认证。

6.投标文件的递交

6.1 开标时间和提交投标文件的截止时间：2025年8月6日09时00分（**时间），超过截止时间的投标将被拒绝。

6.2 本招标项目采用电子化招标，实行网上投标，投标人应参与项目网上开标会，具体操作为投标人在提交投标文件的截止时间前登录“**省公共**交易服务平台”进入“**政府采购电子交易系统（http://zfcg.****点击查看.cn/TPBidder/memberLogin）”上传投标文件。本项目电子投标文件最大容量为 200MB，超过此容量的文件将被拒绝。如果多次上传均告失败，请拨打咨询电话（400-****点击查看-0095或 0731-****点击查看8899 转政府采购电子交易系统技术支持）。

6.3 电子投标文件的解密截止时间为投标截止时间后30分钟。请投标人确保投标文件如期解密。在开标现场解密的，请投标人自备解密电脑和网络。

7.发布公告的媒介

本次招标公告同时在《**省公共**交易服务平台》（https://changsha.****点击查看.com）、《中国招标投标公共服务平台》（http://www.****点击查看.com/）上发布。

8.行政监督

本次招标项目招标人监督机构为****点击查看纪检监察室，电话：0731-****点击查看2515。

9.其它

9.1本招标项目采用电子化招标采购，请供应商在**省公共**交易服务平台（https://changsha.****点击查看.com****点击查看政府采购电子交易系统（http://zfcg.****点击查看.cn/TPBidder/memberLogin）下载CSZF或.CSCF格式的电子招标文件。

9.2请供应商在**省公共**交易服务平台下载专区中及时下载安装最新版本“政府采购电子投标文件制作工具”、“政府采购CA驱动”。参与投标的供应商需使用电子标书编制软件制作.CSTF格式投标文件。

9.3因电子招投标需要，投标人应及时办理企业数字证书（含电子签章），具体办理流程详见**省公共**交易服务平台或**省公共**交易服务平台数字证书专区。

10.联系方式

招 标 人：****点击查看；

地 址：**市**区**大道与许龙路交汇****点击查看广场B1栋21楼；

联 系 人：邓女士；

电 话：0731-****点击查看5680；

招标代理：****点击查看

地 址：****点击查看书院路9号保利国际B3栋1801室

联 系 人：康心旭、罗婷、朱瑞雪

电 话：0731-****点击查看3777