浏阳市城乡发展集团有限责任公司浏阳市城乡发展集团有限责任公司20亿元中期票据主承销商采购项目采购需求公开

1、发行规模：本次中期票据规模不超过20亿元（含20亿元，最****点击查看银行****点击查看协会审批额度为准）。

2、发行期限：债券期限不超过5年（具体根据申报、发行情况协商确定）。

3、发行利率：由采购人与承销商根据市场询价结果协商一致后确定。

4、承销方式：由中标人施行余额包销。

5、担保方式：无。

6、发行时机：根据采购人要求择机发行。

7、还本付息方式：以****点击查看协会批复为准。

8、募集资金用途：以****点击查看协会批复为准。

9、投标报价包含承销费。

★10、本项目按费率方式进行报价，设合理报价范围，年度承销费率上限为0.65‰（含），年度承销费率下限为0.6‰（含），超出该区间的视为无效投标。

保密要求

工作过程中，采购人所提供的相关资料、数据，未经采购人书面同意，中标人不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本项目以外的项目，负有对成果资料保密的责任。违者向采购人赔偿造成的一切损失，并承担相应的法律责任。

采购服务内容

中标人接受采购人的委托作为本次中期票据的主承销商，制定本次中期票据发行方案，组织专业人员从事发行工作，为采购人提供与本次发行相关的顾问策划、主管机关协调、方案设计和销售兑付等服务并承担余额包销责任。具体工作内容包括但不限于：

1、承担主承销商的法定职责，在对采购人进行尽职调查的基础上，为采购人设计中期票据的申报、发行整体方案。

2、对采购人中期票据申报与发行进行总体策划，起草债券发行工作方案，组织并主持召开采购人、成交投标人双方及有关中介机构参加的协调会，并通过协调讨论，确定采购人债券发行总体方案及工作时间表。

3、制作、编制中期票据发行所必须的申请材料（法律规定应由其他相关中介机构制作的申报材料除外）。

4、将本次中期票据发行申报材料上报有关审批机构，并与上述机构进行沟通，以取得发行所需的各项批准文件。

5、发行销售、募款结算、发行总结及债券存续期间的付息、兑付工作及年度信息披露等工作，并负****点击查看事务所、律师事务所、评级机构、资产评估机构等所有中介机构的各项工作。

6、对采购人的法人治理结构、各项规章制度提出改善建议。

服务时间：债券期限不超过5年（具体根据申报、发行情况协商确定）。

服务地点：采购人指定地点。

服务方式：详见招标文件。

服务质量要求

1、确保本次债券按时、按量、按质的顺利发行。

2、发行利率、发行期限合理，尽可能降低发债成本。

3、与采购人、****点击查看协会交易所有良好的沟通能力、尽心尽责。

4、及时、准确、充分的完成申报材料及申报方案并主动反馈相关信息意见的回复。

本次债券按时、按量、按质的顺利发行

其他要求

1、中标人对本次中期票据的发行应进行充分的市场调查和可行性分析，负责向采购人提供本次中期票据发行总体方案的建议书，并与采购人共同确定发行利率和最终发行方案，与采购人共同编制与本次中期票据发行有关的申报材料，包括但不限于募集说明书等的编写、草拟工作。

★2、服务期限内，中标人应无条件积极配合采购人的相关发债工作，指定专人组成服务团队负责完成本项目，服务团队要求如下：

（1）服务团队配置不得少于3人；

（2）团队人员的分工及职责应当明确合理；

（3）团队人员均需无条件同意进驻采购人指定地点开展相关工作；

（4）服务团队全体成员均应具有从业经验，投标文件中应当提供证明****点击查看协会产品发行及销售经验，协会产品不限于PPN、中票等，****点击查看协会产品募集说明书为准）

说明：服务团队单个成员****点击查看协会产品发行及销售经验；团队全体成员应当具有累计5****点击查看协会产品发行及销售经验。（①****点击查看协会产品****点击查看协会产品募集证明书中是否体现服务团队成员的姓名为准；②1人多个从业经验的或多人一个从业经验的均可）。【不满足招标文件要求的作无效投标处理】

3、价格调整：依据中标价格，不予调整。

4、服务期限：自中标人与采购人签订合同之日起，至本次产品存续期结束。

5、中标人必须按照国家现行法律法规以及相关政策开展发行工作，如有违反，采购人有权中止合同。

6、****点击查看公司支付给与债券发行相关的承销商的费用，本项目中标价格（承销费用）为包干价格，包括但不限于顾问、策划、方案设计、材料撰写、债券发售、路演（如有）、交通、住宿、差旅、税金、利润等为完成本项目所需的一切费用（中标价格不含审计、律师、评级机构等中介服务费用）。投标人应详细列明项目所需的各项费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人负责，采购人不再支付任何费用。

7、付款方式：债券成功发行后，直接从到账募集资金中一次性扣除确定年限的承销费（如设置回售选择权的，剩余承销费在回售选择权行使之后按债券余额同比例支付），如未设置回售选择的，则以最终发行期限为基数进行计算）。

8、履约保证金缴纳：

（1）履约保证金金额：按照中标价格的10%缴纳；

（2）缴纳时间：中标通知书发出后15日内（发出时间以中标通知书网上公布日期为准），如未按规定时间足额缴纳履约保证金，则视为自动放弃中标资格。

（3）退还方式：发行工作完成后经发行人同意一个月内一次性无息退还。

9、其他事项以双方约定为准。

10、发行过程中不得额外要求中间业务费用。

11、中标人在领取中标通知书时，须递交叁份（不分正副本）胶装完好的投标文件以供存档，否则不予办理相关手续。